Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Qui suis-je ?
Indépendant depuis 2008, basé sur la vallée du GIER et diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine.
je suis aujourd‘hui le gérant de mon E.I.R.L, structure spécialisée dans le conseil en défiscalisation immobilière, ainsi que dans l’optimisation fiscale et patrimoniale.
Mon travail repose avant tout sur trois critères et valeurs essentiels, que sont l’écoute, le conseil, et l’accompagnement.
Qu’est ce que la gestion
de patrimoine ?
La gestion de patrimoine répond dans son ensemble à plusieurs problématiques avérées, quelles soient d’ordre fiscales, financières, et/ou patrimoniales.
Mon travail consiste avec vous, à faire un audit précis de votre situation actuelle, proposer si besoin la meilleure solution à votre problématique, et bien évidemment, vous accompagner pour la mise en place et la gestion de cette solution.
Mes services
La fiscalité : réponse à votre problématique fiscale via différents dispositifs d’état, tels que :
- Le « Pinel ».
- Le « Malraux » et/ou le « Monument historique ».
- Le Statut de « Loueur en meublé non professionnel », et « professionnel ».
- Le « déficit foncier ».
- Autres dispositifs : Loi de Normandie, Nue-propriété, etc.
Le courtage : courtier en prêt Immatriculé à l’ORIAS et IOBSP niveau 1.
Recherche du meilleur financement possible pour l’acquisition de votre résidence principale ou d’un futur projet locatif. Assurance de prêt et renégociation de votre assurance actuelle.
La transaction immobilière : titulaire de la carte T N° : CPI 4202 2016 000 005 785.
Pour vous aider dans la vente d’un bien immobilier.
Placements assurances : Proposition de placements divers, alliant rentabilité et sécurité , tels que :
- Assurance vie auprès des meilleurs compagnies (Allianz, Generali , etc.)
- Divers.
Mes partenaires
Dans le cadre de mon activité j’ai défini deux axes de travail bien distincts, que sont la réponse à votre problématique fiscale, et la proposition de placements intéressants, permettant d’allier sécurité et rentabilité.
Pour ce faire, je suis aujourd’hui partenaire des plus belles signatures du marché immobilier, tel que KAUFMAN ET BROAD, COGEDIM, PURE INVEST, ou encore le groupe CONFIANCE, etc.
Je propose aussi dans le cadre de placements, l’accès aux meilleurs contrats des meilleures compagnies d’assurance.
Pour plus d’infos me consulter.
Projets en cours
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Laissez-moi un message, je vous recontacterai au plus vite.